Có bao nhiêu phương pháp phân tích cổ phiếu

Đầu tư cổ phiếu hiện đang là con đường được nhiều nhà đầu tư tham gia và đạt được nhiều thành công. Tuy nhiên, để đầu tư chứng khoán hiệu quả cũng cần rất nhiều kĩ năng và phương pháp. Hãy cùng Stock Farmer Group khám phá 6 phương pháp đầu tư chứng khoán hiệu quả nhất nhé!

1. Phương pháp đầu tư lướt sóng

“Phương pháp đầu tư lướt sóng là gì? Đem lại hiệu quả như thế nào?”

Lướt sóng là hình thức đầu tư chứng khoán hiệu quả và dễ sử dụng đối với các nhà đầu tư. Đầu tư lướt sóng dùng để chỉ đến các nhà đầu tư trong một khoảng thời gian ngắn.

Thông thường, các nhà đầu tư lướt sóng sẽ giao dịch lúc thị trường biến động để tìm kiếm lợi nhuận. Sóng chứng khoán có thể kéo dài trong vài ngày, một vài tuần hoặc vài tháng thậm chí tới 1 năm. Dân đầu tư thường gọi đây là “sóng thần” vì nó có khả năng tối ưu hóa lợi nhuận cho bạn nhất có thể khi thực hiện giao dịch ngắn hạn.

Tuy nhiên, các đợt sóng thường đến không nhiều, thời gian diễn ra ngắn. Do đó, bạn phải nhanh chóng nắm bắt cơ hội. Đổi lại, nhà đầu tư có thể thu về con số lớn chỉ trong thời gian ngắn so với việc đầu tư dài hạn nếu họ chọn đúng cổ phiếu tiềm năng.

1.2. Phương pháp đầu tư tăng trưởng

“Phương pháp đầu tư tăng trưởng (Growth Investing)”

Đầu tư tăng trưởng (Growth Investing) là phương pháp đầu tư chứng khoán mà ở đó các nhà đầu tư tập trung vào gia tăng nguồn vốn của mình. Nhiều nhà đầu tư thường chọn mua cổ phiếu có tiềm năng của các công ty mới và sẽ đem lại lợi nhuận sau khi hoạt động của các công ty này sinh lời.

Phương pháp đầu tư này thường áp dụng cho các công ty có quy mô vừa và nhỏ, hoạt động trong các ngành có tiềm năng phát triển với mô hình kinh doanh và ý tưởng phát triển tốt.

Để áp dụng phương pháp đầu tư tăng trưởng hiệu quả, các nhà đầu tư cần khả năng phân tích đánh giá hoạt động của công ty. Cũng như các kỹ năng đọc báo cáo tài chính, phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật để xác định chất lượng của công ty đó.

Nhược điểm của phương pháp này là cần phải đầu tư trong thời gian dài, hồi vốn lâu, cổ tức ít do công ty mới thành lập nên phải cần nguồn vốn để tái đầu tư.

1.3. Phương pháp đầu tư giá trị

“Phương pháp đầu tư giá trị (Value Investing)”

Đầu tư giá trị là một triết lý đầu tư đã được hình thành và phát triển qua nhiều thế hệ nhà đầu tư nổi tiếng. Đây là một trong số các phương pháp đầu tư chứng khoán được nhiều người sử dụng nhiều trong lĩnh vực chứng khoán.

Đầu tư giá trị đề cập đến việc mua các cổ phiếu có giá thấp hơn giá trị nội tại của nó. Nguồn lợi nhuận mà các nhà đầu tư nhận được chính là từ mức chênh lệch giá trị này khi mua bán cổ phiếu.

Nhà đầu tư theo chiến lược này đòi hỏi sự hiểu biết về chuyên môn và khả năng nhạy bén trong việc nhận định sự lên xuống của thị trường. Nếu muốn sử dụng chiến lược đầu tư giá trị hiệu quả, nhà đầu tư cần phải nắm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu như giá trị thực của cổ phiếu, lợi nhuận, lạm phát, mức độ an toàn, tình hình tài chính của doanh nghiệp,…

1.4. Phương pháp phân tích kỹ thuật

“Phương pháp phân tích kỹ thuật”

Phân tích kỹ thuật là phương pháp sử dụng các biểu đồ và mô hình nến của giá cổ phiếu để xác định xu hướng trong tương lai. Từ đó giúp nhà đầu tư xác định thời điểm nào thì nên mua vào, bán ra hay giữ cổ phiếu. Cũng tương tự như đầu tư lướt sóng, phương pháp này phù hợp đối với các nhà đầu tư ngắn hạn.

Phân tích kỹ thuật tập trung vào giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch. Phương pháp này có thể giúp các nhà đầu tư nhanh chóng xác định những tín hiệu dự đoán xu hướng giá cổ phiếu.

Nhược điểm của chiến lược này là dựa vào việc phân tích biểu đồ và các chỉ số nhưng trong thị trường chứng khoán biến động không ngừng như hiện nay, hoàn toàn không thể đoán trước điều gì. Vì vậy, nhà đầu tư dựa vào phân tích kỹ thuật sẽ có phương án dự phòng hoặc kết hợp nhiều phương pháp phân tích khác để giảm thiểu rủi ro.

1.5. Phương pháp CANSLIM

“Phương pháp đầu tư cổ phiếu CANSLIM”

Phương pháp đầu tư cổ phiếu CANSLIM là một trong các phương pháp đầu tư chứng khoán được nhiều chuyên gia đánh giá cao.

Các nhà đầu tư tìm mua các các cổ phiếu có khả năng tăng giá nhanh nhất từ lúc mua, đặc biệt là theo phương châm: mua các cổ phiếu tốt và bán các cổ phiếu xấu.

CANSLIM là tập hợp của 7 chữ cái thể hiện các yếu tố quan trọng để tạo nên sự thành công của cổ phiếu

• C (Current Quarterly Earnings Per Share): Lãi ròng trên mỗi cổ phiếu ở quý hiện tại.
• A (Annual Earnings Growth): Lợi nhuận tăng trưởng hàng năm.
• N (New Products or Management or Price High): Các thông tin về sự thay đổi của công ty như sản phẩm mới, ban quản lý mới, đỉnh giá mới…)
• S (Supply and demand): Mối quan hệ giữa cung và cầu của cổ phiếu được đo bằng khối lượng thực hiện giao dịch trong thời gian tăng giá.
• L (Leading Or Laggard?): Cổ phiếu dẫn đầu trong lĩnh vực hàng đầu.
• I (Institutional Sponsorship): Sự hỗ trợ của các công ty tổ chức tài chính lớn đối với cổ phiếu.
• M (Market Direction): Định hướng của thị trường và tham gia thị trường khi cổ phiếu có xu hướng tăng.

Trong chứng khoán, khó có thể tìm được một cổ phiếu mà hội tụ đầy đủ toàn bộ 7 yếu tố trên. Những cổ phiếu nào hội tụ gần đủ cũng giúp cho nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro rất nhiều.

1.6. Phương pháp đầu tư theo tâm lý đám đông

“Phương pháp đầu tư theo tâm lí đám đông”

Đúng như tên gọi của mình, phương pháp đầu tư theo tâm lý của đám đông thường dựa trên sự ảnh hưởng đối với thị trường để ra quyết định.

Đây là một trong những xu hướng đầu tư rất phổ biến trong thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, không phải lúc nào nhà đầu tư theo đám đông cũng đạt được lợi nhuận hoặc thua lỗ nhưng chắc chắn đây là phương pháp đầu tư đem lại xác suất rủi ro rất cao.

Theo nhiều chuyên gia, có nhiều trường hợp tâm lý đám đông cũng có thể tác động lên giá cổ phiếu. Khi nhiều người thực hiện mua vào số lượng lớn một mã chứng khoán trong cùng thời điểm hay đồng loạt bán ra sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến giá cổ phiếu dù chỉ trong thời gian ngắn. Đây có thể xem là một đợt sóng hay cơ hội cho các nhà đầu tư ngắn hạn.

2. Stock Farmer Group – Đơn vị hàng đầu trong dịch vụ tư vấn tài chính và cung cấp thông tin đầu tư tài chính, chứng khoán lớn nhất Việt Nam.

Qua bài viết trên đây, chúng ta đã tìm hiểu các phương pháp đầu tư cổ phiếu phổ biến nhất hiện nay, được nhiều nhà đầu tư áp dụng và rất hiệu quả.

Mặc dù kinh nghiệm là một người thầy tốt, nhưng đừng quên tiếp tục bổ sung kiến thức trong quá trình đầu tư của mình. Ở SFG có rất nhiều khóa học chứng khoán từ cơ bản đến chuyên sâu. Để trang bị những kiến thức cơ bản nhất về đầu tư chứng khoán như tư duy, phương pháp, cách phân tích chứng khoán,…