Đánh giá xe emergand 781

Sự tăng trưởng của thị trường, bắt đầu từ vài tháng trước, vẫn tiếp tục: trong một tháng, các đại lý đã bán được 141.084 xe, cao hơn 15% so với một năm trước đó. Trong nửa đầu năm, có 718.529 xe ô tô mới được bán ra, tăng hơn 7% so với 6 tháng đầu năm ngoái.

Năm thương hiệu phổ biến nhất đã tăng doanh số bán hàng hơn 20% vào cuối tháng 6, và hầu hết các thương hiệu khác cũng đang cho thấy sự tăng trưởng đáng chú ý. Nhu cầu đối với xe SUV UAZ và xe thương mại GAZ đã giảm đáng kể; Thương hiệu Audi, Jaguar và Mercedes-Benz.

Nhãn hiệu Số lượng Thay đổi vào năm 2016,%
1 Lada 27396 +23
2 Kia 16755 +31
3 Huyndai 14677 +22
4 Renault 12239 +21
5 Toyota 9059 +28
6 Volkswagen 8017 +18
7 Nissan 6900 +15
8 Skoda 5656 +18
9 KHÍ GA 5175 -15
10 Ford 4557 +24

Vài tháng sau, "" một lần nữa trở thành mẫu xe bán chạy nhất ở Nga vào cuối tháng - người dẫn đầu thị trường cũ, chững lại một chút trước sự thay đổi sắp xảy ra của các thế hệ. Doanh số của mẫu sedan không còn cao như một năm trước nhưng đã tăng so với tháng 5 năm nay, nhờ đó "" người Hàn Quốc đã vượt lên trong bảng xếp hạng "". Người mua lại bắt đầu tỏ ra quan tâm đến "" - sau một thời gian dài nghỉ ngơi, toa xe ga đã trở lại vị trí dẫn đầu trong top 10 thị trường.

Bán ô tô mới ở Nga vào tháng 6 năm 2017

Không còn nghi ngờ gì nữa, năm hết hạn đã trở thành bước ngoặt đối với thị trường xe hơi Nga, sau 4 năm suy giảm, thị trường này đang dần hồi phục. Hãy để chúng tôi nhắc nhở bạn rằng vào tháng Hai, nhu cầu về ô tô mới đã chạm đáy, sau đó nó bắt đầu cho thấy sự tăng trưởng liên tục và kể từ tháng Năm - thậm chí còn tăng gấp đôi. Doanh số từ tháng 1 đến tháng 11 xe du lịch và LCV đã tăng 12% lên 1,43 triệu chiếc, theo dữ liệu từ Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu. Theo dự báo của AEB, kết quả hàng năm sẽ đạt 1,58 triệu xe, tăng 11% so với năm 2016.


Tuy nhiên, sự tăng trưởng khá tích cực chỉ nhờ vào những kỷ lục chống phá trong quá khứ, và trên thực tế, thị trường xe hơi Nga vẫn đang ở mức rất thấp. Đủ để nói rằng các chỉ số của năm 2017 "thành công" gần bằng một nửa so với năm 2013 trước khủng hoảng, khi 2,94 triệu xe ô tô đã được bán ở Nga.

Theo Alexander Zinoviev, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công ty AvtoSpecCentre, các yếu tố chính cho phép thị trường xe hơi vượt qua khủng hoảng là nhu cầu trì hoãn trong giai đoạn “thị trường thấp” trong giai đoạn 2014-2016, việc gia hạn thường xuyên các chương trình hỗ trợ của nhà nước trong bán lẻ ô tô, cũng như tăng cường nội địa hóa các phân khúc đại chúng của các thương hiệu có sản lượng lớn nhất như Kia, Hyundai, Skoda và Volkswagen. “Dự báo của chúng tôi cho tháng 12, trong trường hợp không có bất ổn toàn cầu trong lĩnh vực ngoại hối, là ở mức năng động của tháng 11, vì việc cắt giảm một số chương trình hỗ trợ của nhà nước được bù đắp bởi cuộc biểu tình truyền thống trước năm mới,” ông nói .

AvtoVAZ vẫn là công ty dẫn đầu không thể bàn cãi trên thị trường xe hơi Nga, đã bán được 279 nghìn xe trong tháng 1 đến tháng 11 [+ 17%]. Để so sánh, con số này nhiều hơn 110 nghìn so với của người theo đuổi gần nhất - hàn quốc kia... Đồng thời, mặc dù thực tế rằng doanh số bán hàng Xe Lada bắt đầu tăng trưởng sớm hơn thị trường [từ tháng 7/2016], cư dân Togliatti tiếp tục tăng tỷ trọng, gần như đạt mục tiêu 20%. Bản thân tại AVTOVAZ, thành công gắn liền với sự phát triển của một mô hình Dòng Lada và các địa điểm sản xuất ở Togliatti và Izhevsk, củng cố mạng lưới đại lý, chính sách tiếp thị linh hoạt, v.v.

Sự gia tăng thị phần của Lada, trong số những thứ khác, được tạo điều kiện bởi sự ổn định lâu dài của giá cả, cũng như sự lựa chọn lớn các loại khác nhau Igor Bader, Giám đốc kinh doanh Lada tại Terra-Auto Group cho biết thêm về hộp số, động cơ và các tùy chọn. Theo quan điểm của ông, việc cắt giảm các chương trình hỗ trợ của nhà nước trong năm 2018 sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các vị trí của AVTOVAZ, vì chẳng hạn, Lada Vesta Trong vài tháng nay, nó không tham gia vào các chương trình tái chế và thương mại ưu đãi, theo các mô hình khác, họ cung cấp khoảng 5% doanh số, tuy nhiên, việc cắt giảm các chương trình không gây thiệt hại đáng kể đến nhu cầu.

Phân khúc xe ngoại tiếp tục chiếm ưu thế Hyundai Hàn Quốc và Kia, cùng đã vượt qua AVTOVAZ về doanh số. Trong 11 tháng năm nay, 169 nghìn xe Kia [+ 24%] và 143 nghìn xe Hyundai [+ 9%] đã tìm thấy người mua tại Nga. Như vậy, người Hàn Quốc vẫn đang bỏ xa các đối thủ: xếp sau là Renault [122,1 nghìn chiếc, + 19%], Toyota [83,4 nghìn chiếc, -1%] và Volkswagen [79,1 nghìn chiếc, + 19%].

Hyundai và Kia đang nắm giữ vị trí lãnh đạo trong phân khúc xe ô tô nước ngoài do hai yếu tố chính - mức độ nội địa hóa sản xuất cao ở Nga, chỉ cho phép tăng giá tối thiểu và sự kết hợp tốt nhất giữa giá / tùy chọn, mang lại cho khách hàng cơ hội nhận được thêm xe hơiđối với số tiền có thể so sánh được. Ngoài ra, độ tin cậy và bảo hành năm năm là điểm nổi bật của các thương hiệu này. Alexander Zinoviev nhận xét rằng việc phát hành nhanh chóng các sản phẩm mới và cập nhật các sản phẩm bán chạy hiện nay cũng đóng một vai trò quan trọng.

Kế thừa hoạt động

Trong khi đó, ở bảng xếp hạng các mẫu xe ăn khách nhất thị trường xe hơi Nga, người dẫn đầu lại có sự thay đổi. Hãy nhớ lại rằng năm ngoái, danh hiệu xe bán chạy nhất lần đầu tiên được giành bởi một chiếc xe hơi nước ngoài - danh hiệu này thuộc về Hyundai Solaris, chiếc xe đã thay thế VAZ Grant khỏi vị trí hàng đầu của bảng xếp hạng xe hơi. Năm 2017, dẫn đầu doanh số là Kia Rio, với doanh số từ tháng 1 đến tháng 11 tăng 14%, đạt 90,5 nghìn chiếc. Ở vị trí thứ hai là Lada Granta với chỉ số 83,4 nghìn xe bán ra [+ 6%]. Và lần đầu tiên Lada Vesta nhận HCĐ, với kết quả là 69,3 nghìn xe [+ 44%]. Cần lưu ý rằng với việc phát hành một toa xe ga Lada Vesta SW và phiên bản off-road Vesta SW Cross, dòng xe chủ lực của AVTOVAZ vào cuối tháng 11 đã lần đầu tiên chiếm vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng các xe bán chạy của Nga, vượt qua Granta. Theo Igor Bader, trong tương lai, vị trí của nhân viên nhà nước VAZ sẽ phụ thuộc phần lớn vào kế hoạch tái cấu trúc mô hình, dự kiến ​​vào năm tới.

Theo Ivan Kondratenko, nhà tư vấn-phân tích tại Frost & Sullivan, Lada Granta sẽ duy trì vị thế vững chắc của mình trên thị trường, vẫn nằm trong top dẫn đầu do giá cả cạnh tranh trong bối cảnh cắt giảm các chương trình hỗ trợ của chính phủ. Đồng thời, sở thích của người tiêu dùng sẽ tiếp tục chuyển hướng sang các dòng xe hiện đại hơn.

25 mẫu ô tô bán chạy nhất tại Nga [Dữ liệu AEB]

# Người mẫu Tháng 1-Tháng 11
2017 2016 Thay đổi,%
1. Kia rio 90 491 79 633 14
2. Lada Granta 83 384 78 953 6
3. Lada Vesta 69 336 48 160 44
4. 63 673 82 338 -23
5. 49 406 17 927 176
6. Volkswagen polo 42 994 43 390 -1
7. Renault Duster 39 012 40 105 -3
8. Ladaosystemus 30 090 26 460 14
9. Toyota RAV4 29 740 28 445 5
10. Lada XRAY 29 583 17 299 71
11. Chevrolet niva 27 796 26 727 4
12. Renault Kaptur 27 746 10 216 172
13. Renault Logan 27 306 26 541 3
14. Renault Sandero 27 277 25 524 7
15. Skoda Rapid 26 648 23 458 14
16. Lada 4x4 25 936 24 720 5
17. Toyota Camry 25 288 25 535 -1
18. Volkswagen tiguan 24 383 9 029 170
19. Kia sportage 22 431 17 264 30
20. Skoda Octavia A7 20 594 19 719 4
21. Lada Kalina 18 166 19 238 -6
22. Nissan x-trail 18 127 16 310 11
23. Nissan qashqai 17 856 16 892 6
24. Datsun on-DO 17 343 12 046 44
25. Mazda CX-5 16 715 14 008 19

Nhưng chiếc xe bán chạy nhất năm ngoái Hyundai Solaris đã rớt khỏi top 3, chỉ chiếm vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng doanh số bán hàng. Từ tháng 1 đến tháng 11, 63,7 nghìn người mua Nga đã chọn mẫu xe này, ít hơn 23% so với cùng kỳ năm 2016. Và điều này mặc dù thực tế là vào tháng Hai, nó đã tham gia vào thị trường Solaris mới Tuy nhiên, với sự thay đổi của các thế hệ, mẫu xe này đã mất đi phần thân xe hatchback và ngày nay nó chỉ được cung cấp ở một phiên bản bốn cửa. Đây là lý do giải thích cho sự sụt giảm doanh số của Solaris so với năm ngoái, bởi vì những chiếc hatchback từng chiếm khoảng 25% doanh số của mẫu xe này. Đồng thời, doanh số bán xe sedan mới, theo Hyundai Motor CIS, cao hơn trong thế hệ trước... Đổi lại, Alexander Zinoviev lưu ý rằng nếu ở các cấu hình tương tự, thì cấu hình sau sẽ có lợi thế hơn một chút về giá, mà người tiêu dùng trong phân khúc này cực kỳ nhạy cảm.

Nhân tiện, mẫu Kia Rio vẫn không có thân xe hatchback truyền thống, cũng đã có mặt trên thị trường vào tháng 8. Lúc đầu, phiên bản mới này xuất hiện trên phiên bản bốn cửa và vào tháng 11, nó được tung ra thị trường, nổi bật bởi khoảng sáng gầm xe tăng lên 170 mm, thiết lập hệ thống treo thích ứng và bộ thân xe bằng nhựa bảo vệ. Nhu cầu ngày càng tăng đối với những chiếc crossover giả sẽ củng cố vị thế dẫn đầu của mẫu xe Rio tại thị trường Nga trong tương lai.

Sự công nhận xứng đáng

Trong phân khúc SUV, phân khúc lớn nhất trên thị trường xe hơi Nga, cũng sách bán chạy mới... Điều này là tất nhiên Hyundai crossover Creta, thu hồi, trong tháng đầu tiên bán hàng vào tháng 8 năm 2016. Tuy nhiên, ông chỉ có thể nắm bắt được cây cọ vào cuối năm nay, do đó hoàn thành sự thống trị lâu dài của Renault Duster, dẫn đầu trong phân khúc này trong giai đoạn 2013-2016. Như vậy, trong tháng 1-11, doanh số bán hàng của Crete, tính cả cơ sở thấp, đã tăng gấp 2,8 lần, lên 49,4 nghìn xe. Duster đã bán được 39 nghìn chiếc so với cùng kỳ, trong khi nhu cầu đối với nó giảm 3%. Tuy nhiên, một số người mua của ông rõ ràng đã bị thu hút bởi một chiếc crossover khác, hiện đại hơn của thương hiệu Pháp này - Kaptur, với doanh số bán hàng đang tích cực tăng trưởng. Theo kết quả 11 tháng năm 2017, nó nằm trong số 5 mẫu xe SUV được ưa chuộng nhất tại Nga với chỉ số 27,7 nghìn xe bán ra [tăng 2,7 lần]. Như vậy, Kaptur suýt chút nữa đã đuổi kịp Chevrolet Niva với kết quả đạt 27,8 nghìn xe [+ 4%] và giảm khoảng cách với Toyota RAV4 được 29,7 nghìn người mua [+ 5%] lựa chọn.

“Sự dẫn đầu của Crete được kỳ vọng do tính mới và giá cả, thấp hơn so với hầu hết các đối thủ cạnh tranh có cùng trình độ thiết bị công nghệ. Sự sụt giảm doanh số của Duster xảy ra do mẫu xe này đã nằm trên dây chuyền lắp ráp gần 10 năm mà không có thay đổi đáng kể và đã khá lỗi thời, mặc dù tương đối rẻ, so với nền tảng của các đối thủ cạnh tranh. Theo tôi, một phần do sự lạc hậu của Duster, Kaptur đang được lòng người hâm mộ. Thương hiệu Renaultở Nga và năm sau có cơ hội vượt qua anh. Ông Ivan Kondratenko cho biết Toyota RAV4, đắt gần gấp đôi Creta, có một vị trí ổn định tại thị trường Nga, nhưng không có bất kỳ tuyên bố nào về giá cả.

Như Alexei Kalitsev, Giám đốc điều hành của Hyundai Motor CIS, nói với Za Rulem.RF, Creta có cơ hội rất cao để duy trì vị trí lãnh đạo của mình trong năm tới. Trong quý đầu tiên của năm tới, việc sản xuất sẽ bắt đầu tại nhà máy của công ty ở St.Petersburg. Chiếc xe sẽ nhận được sự kết hợp mới giữa hộp số và động cơ, và các gói tùy chọn phù hợp với yêu cầu của khách hàng sẽ có sẵn trong suốt năm.

Vào tháng 4-5 năm sau, doanh số bán chiếc SUV Skoda Kodiaq sản xuất trong nước sẽ bắt đầu tại Nga. Hãy nhớ lại rằng kể từ tháng 6, tính mới đã được cung cấp cho chúng tôi từ Cộng hòa Séc chỉ trong các phiên bản cao cấp nhất với mức giá 2 triệu rúp, và với việc bắt đầu lắp ráp trong nước, Skoda sẽ có thể mở rộng phạm vi động cơ và cấu hình tùy chọn cho mô hình này, bao gồm cả những người có dẫn động cầu trước. Kế hoạch bán ra lên đến 30 nghìn chiếc xe này mỗi năm, khá tương đương với mức doanh số hiện tại của các công ty dẫn đầu phân khúc SUV. Theo các chuyên gia, ngay cả khi việc nội địa hóa sản xuất sẽ giảm giá thành ban đầu của Kodiaq xuống còn 1,5 triệu rúp, như đã công bố trước đó, nó vẫn sẽ đắt hơn hoặc ngang tầm giá của các đối thủ như Kia Sportage và Nissan X-Trail.

“Trước hết, cần phải hiểu sản xuất địa phương sẽ có tác động đáng kể như thế nào đối với Giá Skoda Kodiaq cho người tiêu dùng cuối cùng. Đồng thời, sự cạnh tranh trong phân khúc giá này là rất nghiêm trọng và còn quá sớm để nói rằng sự mới lạ sẽ có thể đẩy các đối thủ cạnh tranh ra ngoài ”, Alexander Zinoviev nói.

Gói thị trường ô tô

Ngược lại, phân khúc xe cao cấp vốn có khả năng chống chọi tốt hơn với cuộc khủng hoảng trong những năm trước, trong năm 2017 lại cho thấy nhu cầu thấp hơn và một số thương hiệu cao cấp hoàn toàn giảm doanh số tại thị trường đang phát triển. Hầu hết các đại diện của 5 nhà lãnh đạo cuối năm 2017 đều chìm trong sắc đỏ: Mercedes-Benz [-2%], Lexus [-3%], Audi [-19%], Land rover[-3%], và chỉ BMW có thể tăng doanh số [+ 8%]. Cũng cần ghi nhận sự thành công của Volvo và Infiniti, với doanh số tăng lần lượt 20% và 12% kể từ đầu năm.

Theo ông Pavel Filippov, trưởng bộ phận kinh doanh của AC Belyaevo, cuộc khủng hoảng ảnh hưởng chủ yếu đến các dòng xe thuộc phân khúc giá trung bình trở xuống. Phân khúc cao cấp bắt đầu giảm sau đó, nhưng sự sụt giảm này, trái ngược với phân loại rẻ hơn, sâu hơn, với sự quay trở lại số liệu bán hàng trước đó lâu hơn. “Thu nhập và sức mua của người dân đã giảm, và nhiều khách hàng trước đây sở hữu xe cao cấp nay chuyển sang các mẫu xe bình dân hơn, nhưng là xe mới. Doanh thu bán hàng ở phân khúc cao cấp giảm nhiều lần, và nếu các đại lý không tạo ra sự phấn khích giả tạo do chiết khấu và ưu đãi đặc biệt thì mùa thu này sẽ còn lớn hơn. Kỳ vọng tăng trưởng doanh số ô tô cao cấp không đáng - trong trường hợp tốt nhất sẽ có sự chậm lại vào mùa thu hoặc đình trệ, ”chuyên gia lập luận.

Nhưng GC "AutoSpecCentre" dự đoán sẽ tăng nhẹ phân khúc cao cấp do việc phát hành một số lượng lớn các mô hình mới. Theo Alexander Zinoviev, họ sẽ có thể thúc đẩy nhu cầu tin tức thú vị năm tới - Audi A6, Audi Q8, BMW X7, BMW X2, mới Porsche cayenne cập nhật Infiniti QX50 và QX80.

Unkillable Gazelle

Trên thị trường phổi xe thương mại Năm 2017 được đánh dấu bằng việc cho ra mắt mẫu xe tải nhẹ UAZ Profi mới với tải trọng 1,5 tấn, cạnh tranh với GAZelle. Kể từ tháng 10, xe mới có sẵn để bán với một hàng ghế đơn và một hàng ghế đôi, bao gồm cả những chiếc có xe bốn bánh... Cũng gần đây, UAZ đã phát hành một bản sửa đổi nhiên liệu sinh học của Profi, chạy bằng xăng và khí đốt. Cần lưu ý rằng xe tải Ulyanovsk mới đã trở thành ưu đãi hợp lý nhất trong phân khúc xe tải một tấn rưỡi - chi phí của nó bắt đầu từ 749 nghìn rúp, không bao gồm các ưu đãi đặc biệt. Để so sánh, giá của đối thủ cạnh tranh gần nhất - GAZelle Business tích hợp - bắt đầu từ 865 nghìn rúp.

Tuy nhiên, thông báo về doanh số của GAZelles không ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào, dịch vụ báo chí của GAZ Group cho biết. Theo công ty, doanh số GAZelles tích hợp Doanh nghiệp, và Profi được gọi là "kẻ giết người" của mô hình cụ thể này, vẫn ở mức của năm ngoái vào tháng 10-11 năm 2017. Tổng doanh số bán xe tải phẳng GAZ [GAZelle Business và GAZelle Next] đã tăng 25% trong cùng hai tháng.

Trong phân khúc giá rẻ của LCV, thành phần tùy chọn của xe, mà các nhà phát triển UAZ Profi tập trung vào, thực tế không ảnh hưởng đến quyết định mua hàng, đến lượt các đại lý GAZ, lưu ý. Theo họ, điều quan trọng nhất đối với người mua ở đây là khả năng vận chuyển hàng hóa 1,5–2 tấn của chiếc xe hoặc một đoàn công tác, lái xe đến nơi bốc / dỡ hàng, và chính những chỉ số này mà Profi thua kém. tới GAZelle.

Vào tháng 10, thị trường Nga nhập giá 2 triệu rúp. Một điểm mới khác trong phân khúc LCV là chiếc xe sẽ được bán vào cuối tháng 12 với hai bản sửa đổi - một chiếc xe tiện ích 5 chỗ ngồi [819 nghìn rúp] và một chiếc xe tải thương mại [814 nghìn rúp]. Mô hình này sẽ chiếm một vị trí thích hợp giữa xe van Lada Largus [từ 500 nghìn rúp] và Đối tác Peugeot với Citroen berlingo[từ 1,2 triệu rúp]. Đổi lại, Tập đoàn PSA sẽ bắt đầu sản xuất xe tải Peugeot Expert và Citroen Jumpy thế hệ mới tại Nga vào quý đầu tiên của năm 2018, và trong tương lai, xe tải chở khách sẽ được bổ sung trên băng chuyền Kaluga. xe buýt nhỏ Peugeot Traveller và Citroen SpaceTourer.

“UAZ đã thực hiện một bước đi táo bạo với việc ra mắt mẫu xe Profi, nhưng không chắc nó có khả năng làm suy yếu đáng kể vị thế của GAZ trên thị trường LCV. Do đó, tôi nghĩ rằng vai trò lãnh đạo không thể chối cãi của GAZelle sẽ tiếp tục trong năm 2018. Renault Dokker sẽ cạnh tranh với người chị em Lada Largus của nó, và Citroen Jumpy và Peugeot Expert sẽ chiếm lĩnh thị trường LCV nhỏ gọn của họ, ”Ivan Kondratenko nhận xét.

Thiếu tự tin

Đối với dự báo cho năm 2018, động lực của thị trường xe hơi Nga sẽ phụ thuộc phần lớn vào khối lượng hỗ trợ của nhà nước. Người ta đã biết rằng các chương trình mua bán phế liệu đã bị cắt giảm và chính phủ cũng đã từ bỏ các khoản vay ưu đãi dành cho ô tô. Trong năm 2018, chỉ có các chương trình mục tiêu "First ..." và "Family Car" sẽ được tiếp tục, nhưng ngân sách sơ bộ của họ được thiết kế để bán chỉ 55 nghìn chiếc xe. Để so sánh: trong năm đầu tiên, với sự trợ giúp của các biện pháp hỗ trợ khác nhau của nhà nước, khoảng 750 nghìn xe ô tô đã được bán ra, chiếm gần một nửa tổng doanh số. Nếu các biện pháp kích cầu bị cắt giảm, thị trường xe hơi có thể sẽ tiếp tục đối mặt với tình trạng sụt giảm doanh số, càng trầm trọng hơn do giá xe tiếp tục tăng.

Theo dịch vụ báo chí của Kia, các chương trình hỗ trợ của Nhà nước là công cụ hữu hiệu để giảm chênh lệch giữa tốc độ tăng giá xe và tăng thu nhập hộ gia đình, vốn hình thành từ năm 2014-2017 và đạt gần 30% trong giai đoạn này. Công ty tin rằng cho đến khi thị trường quay trở lại mức trung bình hàng năm ít nhất là 2 triệu xe, sự hỗ trợ của nhà nước sẽ rất quan trọng.

Nhóm Công ty Avtorus lưu ý rằng sự tăng trưởng doanh số, đã được quan sát thấy trong những tháng gần đây, rất có thể là giá trị cao nhất của nó, do hoạt động theo mùa của các đại lý. Năm tới, thị trường xe hơi sẽ tăng tốt nhất là 8-10%.

Nhưng Frost & Sullivan dự đoán rằng với một kịch bản lạc quan về sự phát triển của thị trường trong năm 2018, có thể mức doanh số vẫn nằm trong khoảng 1,5 triệu xe hoặc mức tăng trưởng tối thiểu. Nhưng nhìn chung, đánh giá tác động của các chương trình hỗ trợ của nhà nước đối với thị trường trong những năm trước, người ta có thể kỳ vọng rằng với sự kết thúc của chúng, thị trường xe hơi Nga sẽ quay trở lại một số suy giảm trong năm tới. Tăng trưởng tự nhiên của thị trường sẽ đến với điều kiện tăng trưởng kinh tế trong nước và tỷ giá hối đoái duy trì ở mức ổn định. “Trong trường hợp này, ngay cả trong tình huống phải hủy bỏ các biện pháp kích cầu bán xe Người mua Nga người đã cung cấp thời gian của mình với việc mua hàng xe hơi mới, anh ấy sẽ cảm thấy sức khỏe của mình được cải thiện và sẽ tự tin vào tương lai, ”Ivan Kondratenko nói.

Ảnh: ITAR-TASS, Depphotos.com và các công ty sản xuất

Và theo kết quả của nửa đầu năm, chúng ta đang nói về 6%. Những con số này cho thấy thị trường Nga đã bắt đầu trỗi dậy từ cuộc khủng hoảng. Và nếu không có những cú sốc mới trong tương lai, các chuyên gia kỳ vọng sẽ tăng trưởng trong ngắn hạn.

"Tiếng Nga thị trường xe hơi tiếp tục phục hồi với tốc độ ổn định. Tăng trưởng 15% trong tháng 6 và tăng trưởng 12% trong quý 2 gần như khiến chúng ta quên đi sự khởi đầu chậm chạp hồi đầu năm. Bán hàng chung Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6, tăng 6%, rất gần với dự báo ban đầu của chúng tôi cho năm 2017 mà chúng tôi tiếp tục tuân thủ ", Chủ tịch ủy ban các nhà sản xuất ô tô AEB Jörg Schreiber cho biết.

Hơn nữa, các nhà sản xuất, nằm trong nhóm dẫn đầu, đã cho thấy mức tăng trưởng doanh số 20-30% trong tháng Sáu! Và phần lớn là nhờ vào hai tháng thành công vừa qua vào cuối sáu tháng, chúng tôi thực tế không có kẻ thua cuộc nào bị trừ điểm. Trừ khi UAZ, vốn có doanh số ổn định trong suốt thời kỳ khủng hoảng, đột nhiên bắt đầu đi xuống. Đừng quên rằng không chỉ có ô tô nước ngoài tăng giá - giá tăng và Nhà máy Ulyanovsk... Do đó, một chiếc Patriot được trang bị tốt hiện có giá hơn một triệu rúp. Và dường như đối với nhiều người khách hàng tiềm năng Ulyanovsk SUV, số tiền này có vẻ quá mức.

Bạn cũng có thể ghi nhận sự sụt giảm doanh số bán hàng tại Audi. Vào tháng 6, công ty cho thấy con số âm 30% và đến cuối nửa năm - đã âm 24%. Mặc dù nhiều nhà sản xuất ô tô cao cấp khác gặp khó khăn về doanh số: Mercedes-Benz giảm 7% trong 6 tháng, Lexus mất 5%, Porsche mất 17% và doanh số của BMW dù tăng trưởng nhưng chỉ đạt 3%.

Các nhà lãnh đạo cuối cùng của nửa năm như sau: Lada, Kia và Hyundai. Hơn nữa, nếu cách đây không lâu hai công ty Hàn Quốc ngang tài ngang sức, thì năm 2017 Kia tự tin vượt qua đối thủ - tính đến hết 6 tháng, tổng doanh số chênh lệch đã là 15 nghìn.

Kia Rio vẫn đang dẫn đầu trong “bảng xếp hạng cá nhân” dựa trên kết quả của nửa đầu năm. Tuy nhiên, "Granta" không muốn bỏ cuộc - sau nhiều tháng khó khăn, chính cô ấy đã đứng đầu danh sách những chiếc xe phổ biến nhất trong tháng 6! Và có thể vào tháng 7, Lada Granta sẽ lại trở thành người đầu tiên, bởi vì Rio hiện đang trải qua một sự thay đổi thế hệ [đơn đặt hàng cho người mẫu mới sẽ bắt đầu được chấp nhận từ ngày 1 tháng 8], và doanh số của Solaris sụt giảm do Crete - những người mua đến tiệm thường quyết định không chọn một chiếc sedan mà là một chiếc crossover [ngay cả khi nó đắt hơn một chút]. Nhân tiện, "Kreta" hiện đứng đầu danh sách những chiếc SUV phổ biến nhất ở Nga, không chỉ Toyota RAV4 mà còn cả "Duster".

Doanh số bán xe du lịch mới và xe thương mại hạng nhẹ theo thương hiệu tại Nga trong giai đoạn tháng 6 năm 2017/2016 và tháng 1 - tháng 6 năm 2017/2016.
Nhãn hiệu tháng Sáu Tháng một tháng sáu
2017 2016 YoY 2017 2016 YoY
Lada27 396 22 229 23% 140 231 124 353 13%
KIA16 755 12 780 31% 85 189 69 766 22%
Huyndai14 673 12 001 22% 70 588 64 334 10%
Renault *12 239 10 075 21% 60 834 52 041 17%
Toyota *9 059 7 087 28% 43 895 44 239 -1%
VW7 357 6 218 18% 39 627 33 624 18%
Nissan *6 900 6 009 15% 35 208 36 324 -3%
Škoda5 656 4 796 18% 28 701 26 890 7%
GAZ com.aut. *5 175 6 103 -15% 25 053 24 750 1%
Ford *4 557 3 689 24% 21 907 20 678 6%
Mercedes-Benz3 232 3 311 -2% 17 726 19 141 -7%
UAZ *2 849 4 708 -39% 18 410 21 310 -14%
Xe BMW2 665 2 301 16% 14 571 14 161 3%
Chevrolet2 574 2 914 -12% 14 889 14 783 1%
Mazda2 274 1 764 29% 11 051 9 147 21%
Lexus1 921 1 617 19% 10 577 11 088 -5%
Datsun1 898 1 539 23% 10 895 8 229 32%
Mitsubishi1 712 1 402 22% 8 711 8 709 0%
Audi1 610 2 300 -30% 8 408 11 132 -24%
Lifan1 321 1 310 1% 7 152 7 565 -5%
Ravon1 239 - - 4 946 - -
Land rover812 674 20% 4 557 4 739 -4%
Volvo799 720 11% 3 158 2 344 35%
Xe tải VW *660 450 47% 3 195 2 653 20%
Chery605 444 36% 2 625 2 673 -2%
Subaru540 470 15% 2 533 2 630 -4%
Xe Mercedes-Benz *498 759 -34% 2 749 2 731 1%
Infiniti479 417 15% 2 632 2 271 16%
Citroёn *445 481 -7% 2 006 2 127 -6%
Peugeot *430 480 -10% 2 215 1 870 18%
Porsche380 370 3% 1 956 2 361 -17%
Suzuki332 343 -3% 2 039 2 883 -29%
Genesis228 - - 515 - -
FIAT *196 182 8% 1 023 1 232 -17%
Haval182 - - 869 - -
Geely181 342 -47% 1 085 3 108 -65%
Báo đốm175 298 -41% 1 205 721 67%
Cadillac165 107 54% 726 599 21%
MINI151 121 25% 694 623 11%
Xe Jeep125 78 60% 747 606 23%
Zotye108 21 414% 469 74 534%
thông minh100 41 144% 338 135 150%
Changan88 24 267% 737 307 140%
Isuzu *72 33 118% 317 248 28%
Iveco *52 50 4% 176 318 -45%
DFM50 94 -47% 265 608 -56%
FAW50 63 -21% 230 500 -54%
Foton *36 9 300% 124 27 359%
Honda31 126 -75% 479 719 -33%
SsangYong16 92 -83% 70 1 020 -93%
Rực rỡ16 75 -79% 95 646 -85%
BAW *14 12 17% 73 93 -22%
Hyundai LCV4 - - 53 - -
Chrysler2 2 0% 5 16 -69%
Alfa romeo- 12 - 0 53 -
Acura- - - - 163 -
Daewoo- 1 136 - - 8 574 -
Haima- - - - 114 -
TOÀN BỘ141 084 122 679 15,0% 718 529 672 050 6,9%

Doanh số bán xe thương mại hạng nhẹ được tính vào tổng doanh số bán hàng của các thương hiệu và nhãn hiệu, nếu có trong dòng sản phẩm [được đánh dấu *]; được liệt kê riêng cho một số thương hiệu. LCV

25 xe du lịch mới và xe thương mại hạng nhẹ bán chạy nhất tại Liên bang Nga theo từng mẫu trong tháng 6/2017/2016 và tháng 1 - tháng 6 năm 2017/2016.

Người mẫu Tên thương hiệu tháng Sáu
2017 2016 YoY
1 GrantaLada8 552 7 219 1 333
2 RioKIA8 032 8 629 -597
3 SolarisHuyndai7 485 8 676 -1 191
4 VestaLada6 609 5 128 1 481
5 CretaHuyndai4 012 - -
6 DusterRenault3 923 3 889 34
7 PoloVW3 630 3 605 25
8 RAV 4Toyota3 567 2 017 1 550
9 LargusLada3 236 2 838 398
10 Xe camryToyota3 156 2 976 180
11 Thể thaoKIA2 929 1 701 1 228
12 KapturRenault2 817 554 2 263
13 quả nhãnRenault2 814 2 870 -56
14 TIA XLada2 761 1 795 966
15 NhanhŠkoda2 709 2 118 591
16 SanderoRenault2 637 2 619 18
17 TiguanVW2 552 846 1 706
18 NIVAChevrolet2 488 2 868 -380
19 4 × 4Lada2 270 1 925 345
20 Octavia a7Škoda1 996 2 078 -82
21 KalinaLada1 941 1 303 638
22 TerranoNissan1 880 1 213 667
23 X-TrailNissan1 841 2 006 -165
24 đang làmDatsun1 810 1 024 786
25 CX-5Mazda1 746 1 279 467
24 143 - - 6 PoloVW21 718 21 359 359 7 DusterRenault19 809 23 306 -3 497 8 RAV 4Toyota16 016 16 169 -153 9 TIA XLada15 453 8 042 7 411 10 NIVAChevrolet14 436 14 540 -104 11 KapturRenault14 141 554 13 587 12 Xe camryToyota13 984 13 178 806 13 NhanhŠkoda13 936 12 453 1 483 14 LargusLada13 687 14 547 -860 15 SanderoRenault13 472 13 498 -26 16 quả nhãnRenault13 334 13 830 -496 17 4 × 4Lada13 025 13 067 -42 18 Thể thaoKIA12 800 8 635 4 165 19 TiguanVW12 048 4 126 7 922 20 Octavia a7Škoda10 779 10 591 188 21 X-TrailNissan10 431 8 786 1 645 22 QashqaiNissan9 801 9 178 623 23 KalinaLada9 784 10 591 -807 24 đang làmDatsun8 536 6 000 2 536 25 CX-5Mazda8 027 6 307 1 720
  • Vào tháng 7 năm 2017, 16.187 đã được bán ở Nga. Xe KIA, cao hơn 36,7% so với một năm trước đó.
  • Trong 7 tháng đầu năm, 101.376 xe KIA đã được bán ra, cao hơn 24,2% so với cùng kỳ năm 2016. Tăng trưởng khối lượng KIA bán hàng gần gấp ba lần mức trung bình của thị trường trong giai đoạn từ tháng Giêng đến tháng Bảy.
  • Theo ước tính sơ bộ, KIA giữ vị trí dẫn đầu trong số tất cả các thương hiệu nước ngoài trên thị trường Nga trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm với thị phần lần lượt là 12,4% và 12,0%.
  • 10 trong số 12 mẫu xe được KIA chào bán tại Nga trong tháng 7 cho thấy động lực bán hàng khả quan so với tháng 7/2016. Ba mẫu xe này đã đạt được doanh số bán hàng kỷ lục từ đầu năm đến nay vào tháng Bảy.
  • Phổ biến nhất Mô hình KIA Rio, Sportage và cee’d vẫn có mặt trên thị trường Nga cả trong tháng trước và nửa đầu năm nay.

Matxcova, ngày 2 tháng 8 năm 2017 - KIA Motors Rus công bố kết quả bán hàng tại Nga trong tháng 7 và trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2017.

Vào tháng 7 năm 2017, 16.187 xe KIA đã được bán tại Nga, cao hơn 36,7% so với tháng 7 năm 2016. Con số này cao gần gấp đôi tỷ lệ bán hàng phục hồi trung bình của thị trường, lên tới 19,8% vào tháng 7/2017. Theo kết quả của giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, tốc độ tăng trưởng doanh số bán hàng của KIA vượt mức trung bình thị trường gần 3 lần - 24,2% so với 8,5%. Trong 7 tháng đầu năm, 101.376 xe KIA đã tìm được khách hàng của họ.

Theo ước tính sơ bộ, KIA vẫn giữ vị trí dẫn đầu trong số tất cả các công ty nước ngoài có đại diện tại Nga. thương hiệu xe hơi... KIA chiếm 12,4% thị trường trong tháng Bảy và 12,0% trong giai đoạn từ tháng Giêng đến tháng Bảy. Mức tăng thị phần của KIA so với năm ngoái là 1,6% trong cả hai giai đoạn.

Mười trong số 12 mô hình được giới thiệu trong dòng thương hiệu Nga đã thể hiện sự năng động tích cực trong tháng Bảy. Nhu cầu tăng trưởng đáng kể nhất so với tháng 7 năm 2016 đối với hàng đầu crossover Sorento Prime 1 [+ 338%], thành thị sành điệu linh hồn giao nhau [+202%], chéo gia đình Sorento thế hệ thứ hai [+ 176,8%] và được cập nhật Cerato sedan[+ 149%]. Đối với ba mẫu xe - Soul, Cerato và Sorento thế hệ thứ hai - tháng 7 đạt doanh số kỷ lục với 1.202, 620 và 465 xe được bán ra. Theo kết quả của bảy tháng, các công ty dẫn đầu về tăng trưởng nhu cầu là đầu tàu chéo KIA Sorento Prime [+ 163,7%] và sedan hạng thương gia KIA Optima [+ 103,3%].

Ba mẫu xe KIA ăn khách nhất tại thị trường Nga không thay đổi. Cả trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2017, các nhà lãnh đạo bán hàng đều mô hình nhỏ gọn phân khúc "B +" Rio 2 [tương ứng là 8456 và 54 614 xe], chéo nhỏ gọn Sportage [2.138 và 14.938] và dòng xe cee'd [1.272 và 9.151]. Tuy nhiên, theo kết quả của tháng 7, mẫu crossover đô thị Soul đã áp sát top 3 với chỉ số 1.202 xe bán ra mỗi tháng. KIA Rio, theo ước tính sơ bộ, vẫn giữ vị trí dẫn đầu trong tháng Bảy, và sự ra mắt của một thế hệ KIA Rio vào tháng 8 nhằm mục đích củng cố hơn nữa vị thế của người mẫu.

Một phần đáng kể trong doanh thu của KIA Motors Rus đến từ việc bán hàng sử dụng các sản phẩm do KIA Finance phát triển cùng với các ngân hàng đối tác và các công ty bảo hiểm đối tác. Trong tháng 7, doanh số bán hàng tín dụng chiếm 34,3% tổng doanh số bán xe của KIA, và vào cuối nửa đầu năm, thị phần của họ là 32,5%.

Chương trình bán xe đã qua sử dụng được chứng nhận "KIA Sure", với 64 đại lý đã tham gia, đã thành công tốt đẹp. Vào tháng 7 năm 2017, 392 xe ô tô đã được bán theo chương trình KIA Sure, tức là nhiều hơn 75% so với một năm trước đó. Trong 7 tháng đầu năm, trong khuôn khổ chương trình này, đã có 2.673 xe tìm được khách hàng của mình [+ 273% so với cùng chỉ số năm 2016].

Cuối tháng 7/2017, 181 đại lý chính thức KIA.

Phụ lục: Doanh số bán xe KIA tại Nga trong tháng 7 và tháng 7 năm 2017


Tháng 7 năm 2017 Động lực học so với tháng 7/2016 Tháng 1 - Tháng 7 năm 2017 Động lực so với tháng 1-7 / 2016
Kia picanto 226 +89,9% 1 410 +32,5%
Kia cerato 620 +149,0% 3 609 +57,5%
KIA Optima 1 189 +106,8% 6 031 +103,3%
Kia đaunto 465 +176,8% 2 432 -10,9%
Kia Đaunto Prime 530 +338,0% 3 217 +163,7%
KIA Quoris 11 -45,0% 92 -31,9%
Kia mohave 59 +1,7% 304 -14,6%
KIA Soul 1 202 +202,0% 5 248 +53,6%
KIA cee "d 1 272 +21,8% 9 151 -3,8%
Kia sportage 2 138 +55,4% 14 938 +49,2%
Kia venga 19 -76,5% 330 -59,8%
Kia rio 8 456 +10,8% 54 614 +16,0%
Toàn bộ 16 187 +36,7% 101 376 +24,2%
  • 1 KIA Sorento Prime là tên mẫu xe duy nhất dành cho Thị trường nga... Tại các quốc gia khác trên thế giới, chiếc crossover này được gọi là KIA Sorento thế hệ thứ ba.
  • 2 Tại Nga, dưới cái tên KIA Rio, một sản phẩm khác được giới thiệu so với các nước khác trên thế giới. Mẫu xe được thiết kế dành riêng cho thị trường Nga. So với mẫu xe cùng tên tại các thị trường khác của KIA Rio tiếng Nga sản xuất có một cơ thể khác và khác kích thước, đặc biệt, tăng chiều dài cơ sở, được phân biệt bởi một loạt động cơ và cài đặt hệ thống treo, cũng như trang bị, chẳng hạn như gói "Warm Options" độc đáo.

Doanh số bán ô tô mới ở Nga đã tăng trong năm tháng liên tiếp. Ngay cả thời điểm cao điểm của kỳ nghỉ lễ cũng không ngăn cản được sự phục hồi của thị trường. Hơn nữa, tốc độ đang tăng dần: nếu trong tháng Tư có mức tăng là 6,9%, thì kết quả của tháng Bảy - cộng với 18,6%! Theo Hiệp hội các doanh nghiệp châu Âu [AEB], gần 130 nghìn xe du lịch và xe thương mại hạng nhẹ đã được bán trong một tháng so với 109 nghìn một năm trước đó. Chỉ trong 7 tháng đầu năm nay, 848 nghìn xe ô tô mới đã được bán ở Nga so với 781 nghìn chiếc của cùng kỳ năm 2016 [tăng 8,5%].

Trong số năm mươi thương hiệu đang hoạt động được đưa vào thống kê của AEB, chỉ có hai mươi thương hiệu nằm trong danh sách đỏ trong bảy tháng. Trong top 10 của bảng xếp hạng, chỉ có Nissan là có doanh số giảm nhẹ, các thương hiệu còn lại đều vượt qua được kết quả của năm ngoái. Hơn nữa, Lada, Kia, Hyundai, Renault và Volkswagen có thể tự hào về tốc độ tăng trưởng hai con số: từ 10 đến 24%.

Nhu cầu giảm chủ yếu đến từ các thương hiệu cao cấp: Mercedes, Audi, Lexus và Porsche đã giảm nhẹ trong bảy tháng. Và cũng ở sự tụt hậu của UAZ: nhu cầu đối với những chiếc SUV đắt tiền hơn đã giảm 14%. Hơn nữa, giá của Patriot vẫn chưa có hiệu lực: trong tháng Bảy, nhu cầu tiếp tục giảm [trừ 15%].

Bán ô tô mới ở Nga năm 2014-2017

Đối với đánh giá của các mô hình, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 7, trong số 25 sản phẩm bán chạy nhất của Nga, chỉ có 7 chiếc kém hơn kết quả của năm ngoái. Phần còn lại có tăng trưởng! Vị trí đầu tiên thuộc về Kia Rio [55 nghìn xe trong 7 tháng]. Nhu cầu đối với Lada Granta đã ổn định [50 nghìn], và ở vị trí thứ ba là Lada Vesta [41 nghìn]. Hyundai Creta đang dẫn đầu trong số các mẫu xe crossover: 27 nghìn xe và đứng thứ 5 về đánh giá tuyệt đối.

Cho đến nay, động lực tăng trưởng của thị trường vượt xa dự báo ban đầu của AEB, được giả định vào đầu năm. Điều này là mặc dù thực tế là giá của hầu hết các mô hình tiếp tục tăng lên từng chút một. Nhu cầu bị trì hoãn ảnh hưởng bởi sự suy giảm thị trường bắt đầu từ ba năm trước, và đây chính xác là giai đoạn nhiều người Nga đổi xe hơi mới. Nhưng hơn hai tháng trở lại đây, tỷ giá đồng rúp giảm nhẹ trở lại nên xu hướng có thể thay đổi vào cuối năm.

Doanh số bán ô tô và xe thương mại hạng nhẹ tại Nga từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2017 [so với cùng kỳ năm 2016]

Nhãn hiệu 7 tháng 2017, chiếc. 7 tháng 2016, chiếc. Động lực học
Lada 166733 146107 +14%
Kia 101376 81607 +24%
Huyndai 82602 75138 +10%
Renault 71816 61172 +17%
Toyota 51881 51383 +1%
Volkswagen 50626 42572 +19%
Nissan 40925 41089 0%
Skoda 34008 31560 +8%
KHÍ GA 29843 28865 +3%
Ford 26011 23984 +8%
Mercedes-Benz 23959 25196 –5 %
UAZ 21212 24600 –14 %
Chevrolet 17372 17360 0%
Xe BMW 16921 16261 +4%
Mazda 13191 11001 +20%
Datsun 12845 9532 +35%
Lexus 12515 12753 –2%
Mitsubishi 10238 10067 +2%
Audi 9710 12832 –24 %
Lifan 8450 8952 –6%
Ravon / Daewoo 6221 8811 –29%
Land rover 5276 5312 –1%
Volvo 3642 2754 +32%
Chery 3109 3110 0%
Infiniti 3031 2613 +16%
Subaru 2976 2989 0%
Peugeot 2623 2118 +24%
Citroen 2419 2391 +1 %
Suzuki 2392 3140 –24%
Porsche 2342 2719 –14%
Báo đốm 1353 941 +44%
Geely 1311 3350 –61 %
Fiat 1182 1361 –13%
Haval 1009 không có dữ liệu không có dữ liệu
Xe Jeep 849 691 +23%
Mini 843 743 +13%
Changan 832 316 +163%
Cadillac 791 724 +9%
Honda 583 838 –30%
Genesis 563 - -
Zotye 527 110 -*
thông minh 435 231 +88%
Isuzu 397 288 +38 %
Dongfeng 310 696 –55 %
FAW 278 577 –52 %
Iveco 238 347 –31%
Foton 174 27 +544%
Rực rỡ 107 706 –85%
BAW 85 108 –21%
SsangYong 76 1039 –93%
Chrysler 6 19 –68%
Alfa romeo 0 65 -
Acura 0 163 -
Haima 0 114 -
* Bán hàng bắt đầu vào tháng 3 năm 2016

Top 25 ô tô được ưa chuộng nhất tại Nga trong tháng 1-7 / 2017 [so với cùng kỳ năm 2016]

Người mẫu 7 tháng 2017, chiếc. 7 tháng 2016, chiếc. Động lực học
Kia rio 54614 47086 +16%
Lada Granta 50130 50301 0%
Lada Vesta 41086 28092 +46%
Hyundai solaris 39696 53834 –26 %
Hyundai creta 27345 - -
Volkswagen polo 25732 25494 +1%
Renault Duster 22980 26400 –13%
Toyota RAV4 18689 18350 +2%
Lada XRAY 17946 9814 -*
Toyota Camry 16969 16042 +6%
Chevrolet niva 16852 17085 –1%
Lada Largus 16708 17061 –2%
Renault Kaptur 16524 1973 -**
Skoda Rapid 16439 14678 +12 %
Renault Sandero 16021 15552 +3%
Renault Logan 15978 16331 –2%
Lada 4x4 15488 15102 +3%
Kia sportage 14938 10011 +49%
Volkswagen tiguan 14182 4644 +205%
Skoda Octavia 12738 12471 +2%
Lada Kalina 11593 12476 –7%
Nissan x-trail 11488 9969 +15%
Nissan qashqai 11029 10515 +5%
Datsun on-DO 10235 6978 +47%
Mazda CX-5 9689 7701 +26%
* Bán hàng bắt đầu vào tháng 2 năm 2016
** Bán hàng bắt đầu vào tháng 6 năm 2016

Video liên quan

Chủ Đề