Mẫu báo cáo bán hàng bằng Excel sẽ giúp bạn thống kê doanh thu, số lượng, mặt hàng đã tiêu thụ một cách chi tiết, chính xác và tổng quan nhất. Với báo cáo này, bạn có thể xây dựng những chiến lược kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn. Cùng tham khảo và Download mẫu báo cáo bán hàng bằng Excel [2021] trong bài viết hôm nay của compamarketing nhé!
1. Báo cáo doanh thu bán hàng là gì?
Báo cáo doanh thu hay còn gọi là báo cáo lãi lỗ là bảng tổng hợp lợi nhuận và chi phí của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như báo cáo doanh thu hàng tháng, hàng quý và doanh thu bán hàng. , năm.
Giám đốc bán hàng phải theo dõi sát sao quá trình tăng trưởng và phát triển của công ty mình. Nhưng trên thực tế, thật khó để xác định chính xác điều gì hoặc ai đã đóng góp vào thành công của nó. Điều này là do có rất nhiều yếu tố và giai đoạn tham gia vào quá trình bán hàng.
Vì vậy, việc sử dụng báo cáo doanh thu là vô cùng cần thiết đối với các doanh nghiệp, công ty trong việc thống kê.
2. Giới thiệu Mẫu báo cáo doanh số
2.1. Mẫu báo cáo doanh số theo thời gian Theo tháng chiều dọc
Lúc này cần bổ sung thêm chỉ tiêu chiều dọc như:
- Báo cáo chi tiết nhân viên
- Mẫu Báo cáo chi tiết hàng hóa
Nếu bạn không thêm tiêu chí như thế này thì báo cáo của bạn sẽ chỉ có 1 dòng tổng cộng bên dưới, nhìn sẽ khá tệ, so sánh số liệu cũng không có ý nghĩa gì.
Báo cáo hàng này giúp bạn đánh giá nhu cầu thị trường tổng thể theo thời gian. Từ đó, dự đoán nhu cầu tương tự trong tương lai, để có kế hoạch nhập khẩu phù hợp.
Trong khi nhóm báo cáo nhân viên, giúp bạn về mặt quản trị con người. Bạn có thể đưa ra các ưu đãi, khuyến khích bán hàng hoặc phần thưởng.
Lưu ý rằng đây là những nhân vật lịch sử, chỉ góp phần đánh giá một phần xu hướng. Để có một cái nhìn chính xác bạn cần nhiều hơn các yếu tố khác: như thời tiết, chính trị, tôn giáo, thay đổi chính sách, dự báo kinh tế, v.v.
2.2. Báo cáo chiều dọc với chỉ tiêu hàng hóa và nhân viên
Mẫu báo cáo này chỉ dễ xem khi số lượng nhân viên ít và hàng tồn kho không đáng kể. Ngược lại, 2 tiêu chí này kéo dài sẽ là rào cản, báo cáo không tối ưu.
Hình ảnh mẫu báo cáo bán hàng theo nhân viên – hàng hóa – theo thời gian. Mẫu này cung cấp cho bạn thông tin đa chiều để đánh giá Nhân viên nào bán mặt hàng nào tốt nhất, trong các khoảng thời gian.
Giúp bạn có thể khai thác các nguồn lực của nhân viên.
3. Lợi ích của việc sử dụng báo cáo doanh thu bằng Excel
Sử dụng báo cáo trên Excel mang lại rất nhiều lợi ích cho các công ty cũng như doanh nghiệp. Khi bạn tạo mẫu báo cáo bán hàng, bạn có thể cải thiện quy trình bán hàng của mình. Có một số lợi ích quan trọng khi sử dụng các công cụ báo cáo bán hàng. Những điều này áp dụng cho bất kỳ loại hình kinh doanh nào bạn đang kinh doanh. Dưới đây là một số lợi ích nhất định:
3.1. Cung cấp cái nhìn tổng thể trong Sale
Định dạng báo cáo bán hàng hàng tháng sẽ cung cấp một bức tranh đầy đủ hơn về hiệu suất của các đại diện bán hàng cá nhân hoặc toàn bộ nhóm. Việc gộp tất cả lại với nhau trên bảng điều khiển bán hàng sẽ cho phép bạn tự động hóa dữ liệu của mình và tập trung vào các nhiệm vụ lấy con người làm trung tâm, mà không cần tính toán thủ công tốn thời gian và kết quả đầu ra lặp đi lặp lại.
3.2. Tiết kiệm thời gian trong việc tiếp cận thông tin
Bạn có thể muốn sử dụng thời gian của mình một cách khôn ngoan để tạo thu nhập. Để làm được điều này, bạn sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ việc người của bạn chuẩn bị báo cáo nhân viên bán hàng hàng ngày. Các báo cáo này sẽ chứa thông tin liên quan mà bạn có thể truy cập nhanh chóng và dễ dàng. Nếu tất cả thông tin của bạn ở cùng một nơi, việc tham khảo sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Ngoài ra còn có một số thông tin hữu ích trong việc sử dụng báo cáo doanh thu hàng tháng bên dưới:
- Bạn có thể cải thiện các chiến lược của mình để thu hút khách hàng
- Sử dụng nó để phân tích dữ liệu để lập kế hoạch phát triển
- Ghi lại tất cả thông tin quan trọng
- Cho phép bạn mang lại trải nghiệm khách hàng tuyệt vời
4. Cấu trúc file mẫu file báo cáo bán hàng
Mẫu file báo cáo doanh thu và quản lý doanh thu gồm 3 sheets:
4.1. Sheet “Danh mục”
Bạn sẽ nhận thấy rằng tất cả các phần mềm và ứng dụng quản lý doanh nghiệp do Webkynang Việt Nam xây dựng đều có phần danh mục.
Danh bạ là nơi chúng ta nhập thông tin chung về hàng hóa, nhân viên, v.v.
Đây là những dữ liệu chúng tôi sẽ sử dụng lại nhiều lần trong khi nhập nghiệp vụ phát sinh. Lợi ích của việc biên mục:
- Đồng bộ dữ liệu giúp giảm thiểu sai sót khi lập báo cáo quản trị
- Tiết kiệm thời gian nhập dữ liệu bằng cách chọn các mục hiện có được liên kết với sheet data
4.2. Sheet Data của các phần mềm quản lý doanh thu bằng Excel
Sheet data là nơi nhập và lưu trữ các dữ liệu thường phát sinh trong quá trình bán hàng và chốt lời. Mỗi cột là một tiêu chí mà bạn cần nhập. Tùy thuộc vào từng ngành nghề, cũng như đặc thù của doanh nghiệp. Nhưng số lượng mục tiêu bán hàng sẽ ít nhiều khác nhau.
Dưới đây là những tiêu chí quan trọng mà hầu hết mọi doanh nghiệp cần thêm vào tệp Excel quản lý doanh thu:
- Ngày tháng năm bán hàng.
- Mã hàng.
- Tên hàng & Mô tả sản phẩm.
- Số lượng.
- Đơn giá.
- Doanh thu.
- Tên khách hàng.
Ngoài ra, một số khác chỉ tiêu trong file Excel quản lý doanh thu bán hàng cũng được nhiều doanh nghiệp quan tâm đến như sau:
- Quản lý công nợ.
- Quản lý tồn kho.
- Tên cửa hàng.
- Nhân viên cửa hàng.
4.3. Sheet báo cáo
Nhóm báo cáo bao gồm 2 mẫu:
- Báo cáo bán hàng chi tiết theo mặt hàng
- Tóm tắt doanh thu theo thời gian
5. Tải mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel
Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng trên excel gồm 5 sheet:
- Source data: là sheet chứa dữ liệu nguồn.
- By product: thể hiện tình hình doanh thu theo sản phẩm
- By customer: lập riêng một sheet về khách hàng sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về tình hình kinh doanh của công ty.
- By Product-Customer: đây là một dạng báo cáo doanh thu hay khi bạn dùng Pivot Table.
Doanh số tổng của từng sản phẩm, trong đó lại có doanh số cho từng khách hàng của sản phẩm đó.
Khi click vào dấu [-] gần tên sản phẩm thì doanh số các khách hàng đó sẽ ẩn đi.
Khi click vào dấu [+] thì chi tiết doanh số từng khách hàng của sản phẩm hiện tại sẽ hiện lên
- By Product-Customer Filtered [top 10 sản phẩm có doanh số bán hàng cao nhất]: Chúng ta cần biết đâu là những sản phẩm bán chạy nhất, để từ đó có thêm những chiến lược phù hợp cho sản phẩm.
Dưới đây là mẫu mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng excel được Taingay tổng hợp. Chủ cửa hàng có thể download về tham khảo và áp dụng.
DOWNLOAD: FILE MẪU BÁO CÁO DOANH THU BÁN HÀNG BẰNG EXCEL
Hy vọng với những thông tin và link Download mẫu báo cáo bán hàng bằng Excel [2021] mà compamarketing vừa giới thiệu trên đây, đã giúp bạn dễ dàng hơn trong việc quản lý, báo cáo doanh thu bán hàng. Để tham khảo kiến thức bổ ích, hãy cùng theo dõi các bài viết của compamarketing nhé! Chúc các bạn thành công.
4.3 4 votes
Article Rating
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Blog